「工薪族贷款」2017中国工薪阶层信贷发展报告

摘 要

西南财经大学中邦度庭金融侦察与商讨中央 让中邦会意自身,让寰宇了解中邦 工薪阶级分散 工薪家庭信贷变革工薪家庭信贷危机 工薪阶级分散 寰宇就业人丁中有26%为工薪阶级。遵照

 

西南财经大学中邦度庭金融侦察与商讨中央 让中邦会意自身,让寰宇了解中邦 工薪阶级分散 工薪家庭信贷变革工薪家庭信贷危机 工薪阶级分散 寰宇就业人丁中有26%为工薪阶级。遵照2016年《人力资源和社 会保险事迹生长统计公报》,截 至2016岁暮,寰宇就业职员为 77603万人,由此阴谋出寰宇工 薪阶级人丁数约为2亿人。 工薪阶级分散 工薪阶级数目重大,是组成中邦劳动力人丁的主力 工薪阶级是指仰仗务工获取薪金收入的职员。 本申诉中咱们将受雇于他人或企业,并签定了正途劳动合同的人群,无论收入凹凸均界说为工薪阶级。 25.1% 39.4% 26.0% 31.8% 32.4% 工薪阶级 偶尔工及自正在职业者 农夫 企业主 其他 7.2% 2.5% 2.6% 寰宇 14.6% 18.4% 城镇 数据由来:CHFS 2017 工薪阶级分散 80后和90后、受过上等指导的人中工薪阶级占对比大 33.9% 36.3% 27.5% 20.2% 6.0% 66.1% 63.7% 72.5% 90后 80后 70后 60后 其他 工薪阶级 79.8% 94.0% 非工薪阶级 2.0% 10.7% 98.0% 89.3% 33.0% 未承受指导 初等指导 中等指导 上等指导 32.3% 67.0% 工薪阶级 67.7% 非工薪阶级 寰宇就业人丁中有26%为工薪阶级。 数据由来:CHFS 2017 33.4% 20.5% 21.4% 58.8% 35.4% 18.9% 66.6% 79.5% 78.6% 41.2% 64.6% 81.1% 东部 中部 西部 一线都邑 二线都邑 其他都邑 工薪阶级 非工薪阶级 4.0% 22.9% 43.8% 18.8% 10.5% 工薪阶级分散 东部和一线都邑的工薪阶级占对比高 七成工薪阶级的年工资性收入逾越3万元 工薪阶级工资性收入分散 1万以下 1万-3万 3万-6万 6万-10万 10万以上 个中均值为5.7万元,中位数为4.3万元 数据由来:CHFS 2017 狭义工薪家庭 广义工薪家庭 工薪家庭分散 寰宇有26.9%的家庭属于工薪家庭 狭义工薪家庭:家庭中全豹劳动力人丁都是工薪阶级的家庭。 广义工薪家庭:除包括狭义工薪家庭外,还包括家庭劳动力人丁中起码有一人是工薪阶级的家庭。 工薪家庭占比 26.9% 6.2% 数据由来:CHFS 2017 注:本申诉比拟了狭义工薪家庭和广义工薪家庭正在财产、收入、开销、欠债等方面的区别,出现二者非凡好似,为了便于和非工薪家庭 比拟,本申诉以下部门的工薪家庭均指狭义的工薪家庭。 数据由来:CHFS 2017 非工薪家庭——91.6万 工薪家庭分散 工薪家庭资产、收入和消费处于较高程度,工薪族贷款生存品格较高 15.4 资产:工薪阶级——177.6万; 8.7 7.9 5.6 均匀收入(万元) 工薪家庭 均匀消费(万元) 非工薪家庭 1.21 0.81 0.84 81.8% 76.0% 76.5% 有少儿成员的工薪家庭 有少儿成员的非工薪家庭 有指导开销家庭的均匀指导开销额(万元) 有少儿成员的家庭 有指导开销的家庭占比 0.17 0.08 0.11 工薪家庭分散 工薪家庭的少儿抚育担任较非工薪家庭重,且少儿指导开销额度也更众 0.23 少儿抚育比 白叟抚育比 工薪家庭 非工薪家庭 数据由来:CHFS 2017 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% (0,0.06](0.06,0.12] (0.12,0.18] (0.18,0.24] (0.24,0.30] 工薪家庭分散 工薪家庭的房产占比高于非工薪家庭; 家庭金融资产组合的危机呈南北极分裂的特质,且工薪家庭中有较高危机的占对比高 工薪家庭金融资产组合危机 工薪家庭 非工薪家庭 78.2% 0.9% 13.2% 7.7% 工薪家庭资产机合 房产 金融资产 工贸易资产 其他资产 非工薪家庭房产占比辞别为73.0% 数据由来:CHFS 2017 工薪家庭信贷近况 39.4家庭财产增进(2013-2017) 9.9% 7.5% 主动欠债家庭 财产补充额(万元) 被动欠债家庭 年均财产增进率 1.3 0.5 5.6 2.9% 家庭消费增进(2013-2017) 4.9% 主动欠债家庭 消费补充额(万元) 被动欠债家庭 年均消费增进率 信贷的效力 合理的信贷可能鼓动家庭财产的补充,刺激家庭消费 主动欠债家庭2013至2017年财产和消费增进速率均疾于被动欠债家庭。 数据由来:CHFS 2013、2017 主动欠债:家庭有投资性欠债、筹划性欠债和房产欠债; 被动欠债:家庭仅有指导欠债和医疗欠债。 工薪家庭信贷需求 工薪家庭的信贷需求高于非工薪家庭,其房产信贷需求较大 工薪家庭 13.3 非工薪家庭 均匀信贷需求额(万元) 26.5 84.9% 10.9% 工薪家庭的信贷需求额机合 4.2% 房产信贷需求 消费信贷需求 筹划信贷需求 56.4% 24.8% 18.8% 非工薪家庭信贷需求额机合 房产信贷需求 消费信贷需求 筹划信贷需求 数据由来:CHFS 2017 信贷需求:包含家庭一经得到的正途和非正途假贷,梵衲未餍足的资金需求。 87.5% 25.3% 22.9% 90.7% 10.9% 10.5% 房产持有率 有房家庭入彀划购房比例 准备购房比例 工薪家庭 非工薪家庭 工薪家庭信贷需求 工薪家庭房产信贷需求较大的来源:工薪家庭入彀划购房家庭比例较众 房产持有率与准备购房比例 数据由来:CHFS 2017 工薪家庭准备借入资金渠道 工薪家庭更情愿从银行借入资金 但正在消费信贷上,工薪家庭向非银行渠道乞贷的方向增高 56.5% 46.4% 银行 亲朋老友 其他 工薪家庭信贷准备借入渠道 30.0% 33.8% 13.6% 19.8% 信贷需求 消费信贷需求 46.5% 52.9% 银行 亲朋老友 其他 非工薪家庭信贷准备借入渠道 信贷需求 35.7% 27.9% 17.9% 19.3% 消费信贷需求 数据由来:CHFS 2017 工薪家庭信贷得到 工薪家庭的信贷得到高于非工薪家庭 40.1% 30.8% 信贷到场率 资产欠债率 信贷现实得到处境 工薪家庭 非工薪家庭 12.9 6.2 7.1% 5.3% 工薪家庭 非工薪家庭 均匀信贷得到额(万元) 数据由来:CHFS 2017,城镇样本 工薪家庭信贷得到 工薪家庭现实得到的信贷中,房贷占比最高;消费信贷中车辆信贷占比最大 86.3% 9.2% 4.5% 工薪家庭信贷得到额机合 房产信贷得到 消费信贷得到 筹划信贷得到 30.6% 28.7% 2.8%1.7% 3.9% 5.4% 26.9% 工薪家庭消费信贷得到额机合 车辆信贷 其他信贷 信用卡信贷 投资信贷 指导信贷 医疗信贷 耐用品信贷 数据由来:CHFS 2017 工薪家庭信贷缺口 仅有一半家庭的信贷取得了餍足 工薪家庭和非工薪家庭均存正在较大的信贷缺口,更加是消费信贷餍足度较低 14.0 11.7 7.6 4.6 1.7 1.6 0.5 1.4 总信贷 房产信贷 消费信贷 筹划信贷 信贷缺口额度(万元) 工薪家庭 非工薪家庭 47.2%42.9% 48.0% 38.8% 40.4% 34.5% 信贷餍足度 信贷餍足度 房产信贷餍足度 消费信贷餍足度 工薪家庭 非工薪家庭 数据由来:CHFS 2017 40.1% 7.1% 28.0% 7.0% 信贷到场率 资产欠债率 城镇 乡村 39.0% 35.8% 6.4% 6.4% 43.9% 11.2% 信贷到场率 东部 中部 资产欠债率 西部 27.3% 24.2% 22.0% 18.6% 17.9% 15.0% 15.0% 11.0% 9.9% 7.4% 广东省 浙江省 上海市 海南省 安徽省 黑龙江省 河北省 贵州省 山东省 青海省 工薪家庭信贷区域特征 城镇工薪家庭的信贷到场率较高 广东、浙江、上海的资产欠债率增进较疾 年均欠债率增进Top10 (2015-2017) 数据由来:CHFS 2017 工薪家庭信贷变革工薪家庭信贷变革 家庭信贷接连增进 38.3% 39.6% 34.9% 6.2% 6.9% 7.1% 5% 8% 7% 7% 6% 6% 10% 9% 9% 8% 10% 32% 36% 35% 34% 33% 39% 38% 37% 40% 2013 2015 2017 中邦度庭信贷到场率 中邦度庭资产欠债率 5.5% 5.1% 5.4% 5.4% 5.9% 6.8% 8.2% 8.4% 8.4% 9.2% 9.1% 0% 5% 4% 3% 2% 1% 9% 8% 7% 6% 10% 000 500000 2500000 2000000 3000000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 总资产 总欠债(贷款) 欠债率 数据由来:《中邦邦度资产欠债外2015:杠杆调度与危机管制》 数据由来:CHFS 2013、2015和2017 工薪家庭信贷变革 消费信贷迅猛生长: 工薪家庭的消费信贷额增速高于房产信贷额增速,互联网到场率较高。 20.2% 15.3% 12.5% 工薪家庭 寰宇家庭 家庭信贷额增进(2013-2017) 25.7% 房产信贷额年均复合增进率 消费信贷额年均复合增进率 数据由来:CHFS 2013、2017 4.3% 工薪阶级 非工薪阶级 互联网金融到场率 15.7% 54.2% 3.8% 5.2% 6.6% 6.8% 8.0% 6.3% 工薪家庭信贷变革 体例活跃是工薪阶级采用互联网消费金融的要紧来源 工薪家庭采用互联网消费金融获取资金的来源 体例活跃 息金不高 自己资金缺乏 审批疾 体例新潮 分期清偿压力小 无需典质/担保 其他 9.1% 数据由来:CHFS 2017 工薪家庭信贷变革 工薪阶级正在互联网消费金融平台上的均匀乞贷额为4千元 且92%以上的家庭会提前或平常还款 3837 4407 4396 30岁以下 30到40岁 40到50岁 均匀乞贷金额(元) 13.7% 79.0% 38.5% 60.0% 3.5% 0.9% 3.8% 0.1% 0.5% 提前清偿 守时清偿 过期清偿 无力清偿 未早先清偿 互联网消费金融平台客户还款处境 小用钱包数据 CHFS侦察数据 数据由来:小用钱包生意数据、CHFS 2017 数据由来:小用钱包生意数据 消费金融平台TOP20 排名 10企业名称 蚂蚁金服 微众银行 招联消费金融 捷信消费金融 安全普惠 京东金融 中银消费金融 归纳评分100 99 95 94 93 90 89 88 87 85 排名 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 企业名称 拍拍贷 分期乐 宜人贷 人人贷 苏宁消费金融 美利金融 立地消费金融 百度有钱花 归纳评分83 82 81 80 79 78.5 78 77 76.5 76 数据由来:上市公司财报及公然消息 排名谋略:遵照商场已有公然消息,从注册本钱、股东配景、贷款限日、产物利率、放贷范畴、正在贷余额、资金由来、持牌处境、放款速率、坏账率、 风控程度、剩余处境等维度,通过定量和定性阐明相集合的步骤,对现有的消费金融平台举行评分和排名。 工薪家庭信贷危机 74.5%家庭欠债率的中美比拟 中邦度庭欠债低于美邦,但接连安稳增进 77.0% 77.1% 14.8% 16.5% 14.7% 12.2% 0% 15% 10% 5% 30% 25% 20% 60% 70% 68% 66% 64% 62% 78% 76% 74% 72% 2007 2010 2013 2016 美邦度庭欠债处境 74.9% 美邦度庭信贷到场率 美邦度庭资产欠债率 31.6% 29.8% 4.5% 5.0% 5.5% 3% 7% 6% 5% 4% 10% 9% 8% 29% 31% 30% 30% 29% 32% 32% 31% 2013 2015 2017 中邦度庭欠债处境 30.5% 中邦度庭信贷到场率 中邦度庭资产欠债率 数据由来:美邦SCF 2007、2010、2013、2016 数据由来:CHFS 2013、2015和2017,城镇样本 家庭欠债率的中美比拟 中邦与美邦相似 70、80及90后的信贷到场率和欠债率远高于其他家庭,80后较为了得 53.5% 45.6% 35.2% 15.9% 73.7% 42.1% 84.8% 87.3% 84.4% 66.9% 90后 80后 70后 60后 50后 中邦信贷到场率 美邦信贷到场率 7.4% 10.5% 8.3% 5.4% 30.2% 46.3% 28.6% 14.1% 6.1% 2.8% 90后 80后 70后 60后 50后 中邦资产欠债率 美邦资产欠债率 数据由来:CHFS 2017城镇样本、美邦SCF 2016 数据由来:CHFS 2013、2015、2017和OECD官方网站; 美邦、日本数据最早到2015年,韩邦数据为2013、2015和2016年。 0.6 1.16 1.28 1.6 0.63 1.12 1.35 1.69 0.65 1.79 中邦 韩邦 工薪家庭债务危机 具体来看,中邦度庭的债务收入比低于焕发邦度,但处于上升趋向 各邦债务收入比 美邦 2013 2015 日本 2017 非工薪家庭中高债务收入比家庭占对比高 28.5% 15.1% 10.2% 7.9% 6.3% [0,20%] (20%,40%] (40%,60%] (60%,80%] (80%,100%] 债务收入比大于4的家庭占比 70.6% 65.2% 18.2% 14.6% 11.3% 20.2% 工薪家庭 非工薪家庭 工薪家庭债务危机 需机警低收入家庭的偿债危机 比拟工薪家庭,非工薪家庭的偿债危机更需机警 有债务家庭的债务收入比分散 0-2 2-4 数据由来:CHFS2017 收入分组 THANKS! 中邦度庭金融侦察与商讨中央 四川省成城市青羊区光华村街55号 西南财经大学 610074 电线 传线 邮箱: